Für Carag, Brandon, Holly und Lou beginnt ein neues Schuljahr an der Clearwater High. Und das hat es in sich, denn das Naturschutzgebiet rund um die Schule soll verkauft werden, das Revier der Gestaltwandler! Puma-Wandler Carag und seine Freunde versuchen, dies mit allen Mitteln zu verhindern, doch Andrew Milling, der hinter dem Ganzen steckt, hat einen Spion an der Schule und ist ihnen immer einen Schritt voraus. Da kommt ihnen ausgerechnet die Schneewölfin Tikaani zur Hilfe …

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