1965 hat Arlo Guthrie (gespielt von sich selbst) das College geschmissen und sucht nun einen Weg, sich vor der Einberufung in den Vietnamkrieg zu drücken. Es zieht ihn Richtung Westen, wo er in Massachusetts seine Freunde Alice und Ray besuchen will. Die beiden haben eine alte Kirche in eine Hippie-Kommune verwandelt und Alice betreibt nebenan ein Restaurant. Als Arlo ihr eines Tages mit dem Müll helfen will, diesen aber einfach illegal entsorgt, löst er einen Polizeieinsatz aus und wird verhaftet. Aber das erweist sich als absoluter Glücksfall...
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